Πρεμιέρα του έργου που υπογράφουν από κοινού ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις. Το πρώτο μέρος της Μαγικής Πόλης αποτελείται από τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του ιδίου και των Νότη περγιάλη, Μιχάλη Κατσαρού, Ιάκωβου Καμπανέλλη: Βάρκα στο γιαλό. Το Φεγγάρι, Τι να την κάνω τη χαρά, Αυτούς που βλέπεις, Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Στο έργο εντάχθηκαν ακόμη δύο παλαιότερα τραγούδια. Ο Καβαλάρης τουρανού και οι Πέντε Στρατιώτες .