Ο κύκλος τραγουδιών «Επιφάνια» αποτελείται από τέσσερα τραγούδια: «Άρνηση» (που έγινε τεράστια επιτυχία και παραμένει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στη συνείδηση των Ελλήνων), «Κράτησα τη ζωή μου» , «Άνθη της Πέτρας». «Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές». Είναι η πρώτη φορά που ο Θεοδωράκης μελοποιεί ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Η ηχογράφηση ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα με τους Γρηγόρη Μπιθικώτση και Μανώλη Χιώτη, και κυκλοφόρησε από την εταιρεία Columbia. Το εξώφυλλο του δίσκου φιλοτέχνησε ο Μποστ.